1098T常见问题解答

经常问的问题

 


什么是1098T的形式?

符合条件的教育机构使用1098T的形式,向IRS报告有关学生的信息。考虑一个1098T的表格 仅限于信息目的 并且必须提供给每个学生的资格。 1098T的表格用于提醒学生 可能 be eligible for either the American Opportunity Tax Credit (AOTC) or the Lifetime Learning Credit (LLC). Eligible educational institutions are required to submit the student's name, address, taxpayer’s identification number, enrollment status, academic status, payments (up to the amount of QTRE (合格 tuition and related expenses) billed), and scholarships & grants.

请注意:纳税人有责任确定其教育学分的资格以及如何计算它们。阿卡迪亚大学代表 不要给予税务建议。

新:改为IRS报告要求

Beginning in tax year 2018, all eligible educational institutions are required by the IRS to report Payments Received for Qualified Tuition and Related Expenses (Box 1) up to the cost of QTRE. Amounts Billed (Box 2, which will now be blank on the 1098T form). Scholarships & Grants will continue to be reported in Box 5.

What are QTRE (Qualified Tuition & Related Expenses)?

以下是示例 合格 学费和相关费用:

  • 学费成本
  • Mandatory course, exam, & program fees
  • 实验室,一般和学生活动费用

以下是示例 不合格 学费和相关费用:

  • 房间,董事会和健康保险费
  • 申请,成绩单,毕业,文凭和贷款处理费用

框1中将报告哪些付款?

  • Cash, check, & credit card payments
  • Loans (direct subsidized & unsubsidized, private, & Parent PLUS)
  • Wire & third-party payments
  • Scholarships & Grants

在框5中会报告什么?

  • Institutional Scholarships & Grants
  • Outside Scholarships & Grants
  • 第三方付款(可包括VA福利,政府机构支付和雇主付款)

我需要哪些其他信息来申请税收抵免?

1098T的表格旨在提醒学生,他们可能有资格获得联邦所得税教育学分。收到1098T的形式不以任何方式表明学生税收抵免的资格。要确定所支付的合格学费和相关费用,以及收到的奖学金和补助金额,纳税人应使用自己的财务记录,如有必要,请求专业税务人员的专业知识。

有关AOTC和LLC的更多信息,关于资格,资格开支,如何进行资格,如何举报,索赔信用等。请审核IRS公开970。 //www.irs.gov/pub/irs-pdf/p970.pdf. 

为什么我的1098T表格上的盒子1空白?

如果您在春季学期毕业或离开大学,盒子1可能是空白的,因为我们在现有日历年结束时汇总春季学期。这些费用将在上一年计算Qtre。因此,在本年度中没有任何QTRE申请本年度的任何付款,我们在框1中没有任何报告金额。

为什么我没有得到1098T的形式?

美国国税局做了 需要生成1098T的形式:

  • 注册非学位/非学分计划的学生:100%审计
  • 没有合格的学费和相关费用(Qtre)的学生
  • 盒子包含所有零的学生。

我可以以电子方式收到我的1098t表格吗?

以电子方式检索1098-T:

  • 启动Web浏览器并转到 //tra.maximus.com.
  • 单击“第一次学生”按钮
  • 输入您的完整名字和姓氏以及社会安全号码的最后5位数字
  • 单击“提交”
  • 如果您为您提供记录,则会指示您创建一个帐户。按照网站上的说明创建一个免费帐户并检索1098-T。如果找不到您的记录或者您遇到创建帐户困难,请使用左侧菜单中的“帮助”链接。

请记住,通过确认您正在电子方式接收此表格,将不会向您邮寄硬拷贝表格。但是,您可以根据需要使用往往的网站来检索副本。

您是否向IRS发送了1098T表格的副本?

是。阿卡迪亚大学是一个符合条件的教育机构,法律要求提出1098T的形式,以协助纳税人和国税局确定AOTC和LLC教育税收税的资格。 1098T形式未在每份纳税年度3月31日之前提交。

1098T表格的活动时间范围是多少?

阿卡迪亚大学将报告给定日历年(1月1日至12月31日)的所有款项和奖学金,限制为QTRE的奖学金/奖金。这基于活动对帐户的日期。

1098T表格何时可用?

阿卡迪亚大学将根据法律规定的每年1月31日邮寄1098T形式。如果您希望早期检索它们,请通过电子邮件通过电子邮件通知您。如果以电子方式检索表格,则不会向您邮寄纸质副本。  请注意,所有表单都发送到您的家庭住址。

我如何获得1098T表格上的金融活动的逐项列表?

通过登录自助服务在线提供帐户陈述,或者您可以在215-517-2339联系一站式商店。

我在1098T表格上列出的地址已更改。这会影响我吗?

没有。表格1098T表格上显示的地址对于IRS所得税备案目的无关。表格中的最重要信息是您的社会安全号码。如果您的SSN或ITIN在1098T表格上不正确,请完成一个 W9S. 并发送给它 busoffice@arcia.edu..

如果我的1098T表格上的SSN / ITIN不正确怎么办?

如果1098T表格不包括正确的社会安全号码(SSN / ITIN),请完成一个 W9S. 并发送给它 busoffice@arcia.edu.。我们将更新您的表格,并将邮寄给您。您还可以在线检索更正的表格 //tra.maximus.com..

arcadia大学为何需要我的社会安全号码?

由于它涉及到1098T的形式,阿卡迪亚大学需要为所有参加大学的所有学生提供正确的社会安全号码,以遵守IRS要求。每年,作为符合条件的教育机构,阿卡迪亚大学必须向所有合格的学生与AOTC和LLC联系报告注册信息。

学生如何获得更正的1098T形式?

如果您已在1098T表格上发现差异,请在267-620-4792或电子邮件中联系营业办公室 busoffice@arcia.edu.。商务办公室的代表将很乐意为您提供帮助。

如何再重印我的1098T形式?

如果由于地址的变更而未收到1098T表格,或者您错位表单,您可以在线打印重复表单 //tra.maximus.com..

Arcadia大学的税号是什么?

阿卡迪亚大学的联邦识别号码是23-1352620。此数字也可以在中间左侧的1098T形式上找到。

如果我还有疑问,怎么办?

请在267-620-4792或电子邮件中联系营业办公室 busoffice@arcia.edu..